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內容大綱：

愛德華和阿爾馮斯兄弟，因為想念年幼時過世的母親，於是使用禁忌的人體鍊金術，試圖讓母親復活。
但是鍊成卻不幸失敗，愛德華失去了左腳，而弟弟阿爾馮斯則失去了肉體。
為了弟弟，愛德華犧牲了自己的右手，讓阿爾馮斯的靈魂成功地安置在盔甲之中；但是，他們卻付出了沉重的代價。

為了取回失去的一切，他們踏上了尋找擁有強大力量「賢者之石」的旅程 ......

第 35話 愚者的再會

拉斯多偶然遇見了知道她的過去的青年 ─路瓊。二年前，為了找出流行於故鄉村落的原因不明的怪病，化石病的治療法，路瓊日以繼夜拼命地研究鍊金術。

第 36話 我內在的罪人

過去伊修瓦爾曾經製造過「賢者之石」。在南部邊境地帶，愛德與阿爾接觸了被軍方護送的伊修瓦爾人，得知有位老人知道有關於賢者之石的事。愛德和阿爾，還有溫莉，遂前往老人所居住的，位在齊修亞西邊的貧民窟。

第 37話 焰之鍊金術師、少尉的奮戰、第十三號倉庫的妖怪

哈博克少尉奉軍內務課之命對馬斯坦古上校進行監視。他和普雷達、法爾曼、菲利一起秘密寫下「羅伊 ‧馬斯坦古觀察日記」。陸續被揭開的馬斯坦古上校的鮮為人知的日常生活是？

第 38話 河畔

在前往伊修瓦爾的旅行途中，愛德與阿爾為了是要以阻止斯卡為優先，還是恢復自己的身體為優先而意見不合。另一方，在休斯的墳前，榭絲卡和溫莉偶然相遇。獨自調查休斯事件的榭絲卡，終於歸納出了一個假設 …

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